A股终于捱来“鸿蒙元年”
年 11 月的一次内部会上,任正非提出,华为正从一家 “硬件先进公司” 转型为 “软件先进公司”。而在华为这一转型中,乃至在整个中国软件产业的进程里,鸿蒙现在都处在一个特殊位置。 可见,鸿蒙已不仅是华为的鸿蒙,更已被视为中国软件产业的一个特殊符号。 对话中,王成录透露,今年搭载鸿蒙的设备,保守目标是 3 亿台。其中两亿台为手机。 3 亿台的搭载量级,基本预示着 2021 年将是真正意义上的“鸿蒙元年”。 “大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。乘着鸿蒙的风力,被议论数年却始终不及预期的物联网概念板块,今年怕是将要真正热闹起来了。 本文作为我们深度覆盖物联网的开篇之作,将主要就其核心赛道——无线通信模组行业进行深入探析,并就其中主要的 6 家A股上市公司予以比较式解读。 目录: 一、西落东升 1、物联网的确定性高增长与 5 大高价值细分场景 2、无线通信模组是物联网核心赛道 3、NB-IoT、4G、5G 模组是行业发展趋势 4、西落东升,国内厂商崛起 5、行业盈利能力有望转暖 二、六龙在渊 1、移远通信:高速扩张的全球蜂窝物联网模组龙头 2、广和通:深耕大颗粒物联网模组 3、日海智能:AI 物联网破局的成与败 4、有方科技:智能电表模组专家,交好国家电网、中兴通讯 5、美格智能:深度合作华为海思,转型完毕有望迎来第二春 6、高新兴:真正的毛利率之王 三,真龙属谁? 1、盈利能力对比 2、议价能力对比 3、企业文化对比 4、估值对比 01 西落东升 【1】物联网的确定性高增长与 5 大高价值细分场景 物联网,The internet of Things,简称 IoT。顾名思义,它是通过信息传感设备,按约定的协议,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,通过互联网相通,进行信息交换和通信,实现物与物、物与人的泛在连接,万物互联。 物联网应用场景极其丰富,包括车联网、消费物联网、工业物联网、商业零售、公共设施、智能建筑、交通物流、安防、健康医疗等等。通过赋能各行各业,为社会进步、经济高质量发展注入动力,切合人类对智能生活、便捷生活、幸福生活的需求,因此物联网的确定性毋庸置疑。
而且区别于 5G 板块,物联网不是靠巨头资本开支带动整个产业链景气周期,而是下游应用波浪式爆发。 (编辑:东莞站长网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |