全球产业链盘点：电信业是否迎来“石油危机”？

Light Reading近日发表长篇评论文章，称眼下全球电信业面临的困局让人联想到1973年的石油危机，全球化产业链的依赖性很难打破，整个电信行业所做出的努力，很可能遭遇挫折，而整个行业可能需要很长一段时间才能从中修复。

以下为全文内容（略有删减）：

1973年10月，石油输出国组织（OPEC）对支持以色列的西方主要经济体实施石油禁运。此后不到六个月时间，石油价格飙升了近400%，这给那些沉迷于“黑色黄金”的国家带来了经济灾难。但这个决定最终适得其反。各国决心不再受石油生产俱乐部的支配，优先支持OPEC替代者的发展。“能源安全”概念变得深入人心。虽然OPEC仍具影响力，但它的控制力最终被打破。

类似的力量如今正在电信行业中发挥作用。多年的市场整合，使得整个产业仅剩下三家全球性、全能移动网络设备供应商：来自北欧的爱立信和诺基亚，以及来自中国的华为。与OPEC不同，这一被商业利益割裂、追逐利润的“三巨头”，其动机是涌入市场，而不是阻止出货。但是，依赖于少数几家大公司建设关键的国家基础设施，引发了一场有关“电信安全”的讨论，这让人联想起1973年的石油危机。而颠覆这三巨头，正成为一个地缘政治目标。

5G与华为困境

两种相关的催化剂正在造就这一局面。首先是最近5G的到来，以及围绕5G的各种炒作。以往4G多被用于连接智能手机，而5G可能最终会支持更加丰富的设备，从工业设备和自动驾驶汽车到配备传感器的隐形眼镜——它会让虚拟现实成为Z世代的默认存在。由于5G可能成为连接未来国家经济数字结构的纽带，它已成为一个具有国家战略重要性的问题。将如此敏感的事情托付给三家外国公司，这让不少政府感到紧张。

第二个相关催化剂是华为在5G市场上的优势。如果华为是一家西方公司，那么它进军5G市场的过程中很可能不会遇到来自美国的阻力。但它是一家中国公司。美国的反对者担心，世界另一经济超级大国可能在5G领域占据上风。他们还担心，对华为的过度依赖，会使许多西方运营商容易受到网络攻击。

禁止华为，或者将其排除在部分5G市场之外，被认为是一个潜在的答案，尽管这会对许多运营商造成短期痛苦。虽然可以这么做，但是将一家供应商的设备更换成另一家供应商的设备，这可能是成本高昂且非常耗时的。运营商担心在5G竞争中落后于对手，并且使其盈利能力受到打击。在美国的施压下，一些国家仍在权衡决定，而另一些国家已经发布禁令。

但具有讽刺意味的是，全面禁止华为可能会使这些国家的电信安全程度变得更低，因为建设国家网络仅剩下两个可行选择：瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚。其中任何一家公司的财务危机都将成为一场噩梦。尽管看起来不太可能，但曾经的行业巨头加拿大北电网络公司（Nortel Networks）在2009年就遭遇了破产，这意味着，这样的观点是不容忽视的。

图：诺基亚和爱立信全球员工分布比例。

注：诺基亚为2018年数据，爱立信则为截至2019年6月数据。

对电信供应链全球化的担忧加剧了这种压力。与华为一样，爱立信和诺基亚都在全球范围内采购零部件，并且运营着大型中国工厂。诺基亚在中国成立了合资企业诺基亚上海贝尔公司，并且在大中华区拥有约17200名员工，约占其全球员工总数的17%。截至今年6月底，爱立信在东北亚地区拥有13334名员工，约占其员工总数的14%。

如今，这条全球供应链正在地缘政治的重压下面临崩溃。目前被限制购买美国零部件的华为，正在开发替代资源，包括其全资半导体公司海思。据报道，迫于在中国境外生产面向美国市场的设备的压力，爱立信正在向美国的工厂投入资金，其中包括一家高度自动化的“智能工厂”。诺基亚则表示，它已做好调整的准备。

全球化的结束？

现在条件已经成熟，可以迅速转向区域甚至是当地的生产来源。英国推迟了有关华为的决定，与此同时，英国正在评估美国零部件禁令的影响，该禁令可能会让依赖华为的运营商陷入困境。在本月政府改组、Jeremy Wright辞去数字秘书一职之前，他告诉国会议员，在设备供应商选择上的“多元化”将是一个长期目标。他说：“需要更多供应商的部分原因，不仅仅是因为这在商业和经济上是有利的，同时因为这也有安全方面的好处，并且使我们也不会过分依赖于一家供应商。”

在一定程度上，多元化的必要性也是英国电信监管机构Ofcom计划为非电信运营商组织提供5G频谱的原因所在。Ofcom首席技术官Mansoor Hanif在6月份在Informa的5G World活动中介绍了该计划，将其作为与FacebookTIP项目相关的初创企业发展的潜在推动力。他表示:“人们一直对移动运营商从初创企业那里购买产品持怀疑态度，但现在这可能成为TIP的一个新的生态系统，应该会激励更多初创企业走出去，开发产品。”

图：Ofcom首席技术官Mansoor Hanif。

其他国家也有类似的地缘政治动态。上周，俄罗斯国有企业Rostec表示，将开始为俄罗斯5G市场开发符合标准的设备。“我们正在5G领域进行开发，并且有意与外国制造商（如印度和中国的企业）建立合作伙伴关系。”Rostec国际合作与区域政策主管Victor Kladov在一份声明中表示。尽管诺基亚与俄罗斯移动运营商MegaFon最近刚建立了5G合作伙伴关系，但是俄罗斯对中国的吸引力以及Rostec的出现，可能会限制西方厂商在俄罗斯5G市场上发挥的作用。

印度是另一个决心减少对某些外部力量依赖的大国。去年，印度政府宣布为当地5G发展拨款7700万美元。根据这些计划，当局正在开发一个5G测试平台，以帮助电信公司和初创企业开发5G产品。位于印度钦奈的印度理工学院（IIT）正在与国家当局合作，建立一个致力于5G发展的开发中心。同时，爱立信正在与位于德里的IIT合作开展“5G for India”计划。

美国对本土企业（而非全球企业）的热情也在上升。Dish Networks董事长兼联合创始人Charlie Ergen在接受Light Reading采访时说，作为Sprint和T-Mobile合并的监管条件，Dish Networks将建设一张主要5G网络，该网络将主要依赖于“美国供应商”。“我不知道现在有哪家运营商使用美国供应商的设备。全都用的是欧洲、中国和韩国供应商设备。”他说。“没有人比美国更擅长编写软件，我们的大部分网络将是软件（定义）。因此，我们知道，与传统的供应商相比，我们将拥有一批更加以美国为中心的供应商。”

开放的网络，关闭的大门

（编辑：东莞站长网）

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