云计算的将来，属于国家队？
发布时间：2022-04-15 15:49:33 所属栏目：云计算 来源：互联网
导读：国内云计算市场正在掀起一场新的变革？ 根据各家公布的2021年营收数据，主流互联网云厂商在营收和增速上均弱于传统电信运营商。按照这种趋势，运营商在云计算领域后来居上的局面似乎就在眼前。 为此，前国金证券互联网行业分析师裴培特别在文章中提出，面对
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国内云计算市场正在掀起一场新的变革？ 根据各家公布的2021年营收数据，主流互联网云厂商在营收和增速上均弱于传统电信运营商。按照这种趋势，运营商在云计算领域后来居上的局面似乎就在眼前。 为此，前国金证券互联网行业分析师裴培特别在文章中提出，面对三大电信运营商，阿里、腾讯、百度等互联网平台在云计算市场份额已经见顶，未来几年有下降的风险。 那么，客观来看，此前在国内云计算战争中常常处于劣势的运营商真的雄起了吗？ 根据Gartner报告显示，2020－2023年公有云市场平均增速预计为17．6％。尽管中国云计算市场仍有巨大增长空间，但由于云服务产品过于同质化，随着国内云厂商竞争越发激烈，行业生态并不健康。 其中，近年来最不如意的，莫过于在巨“云”笼罩之下的独立云厂商，增速变缓、亏损扩大是它们的真实写照。 根据年报显示，优刻得2021年营收为29亿元，同比增长18．46％；2021年经营亏损6亿元，较上年同期经营亏损3．32亿元再次扩大。就在4月9日，优刻得还宣布COO华琨辞职。 青云科技2021年营收4．25亿元，较上年同期减少0．75％；实现归母净利润－2．81亿元，较上年同期扩大亏损1．18亿元。 和独立云厂商处境相似，近些年的外资云也在进一步边缘化，主要原因在于资质监管和产品“水土不服”。 参考国际市场研究机构IDC发布的《中国公有云服务市场（2021第三季度）跟踪报告》，亚马逊AWS、微软azure分别以7．23％、2．63％的占比位列第五和第九名。 市场关注度较小的ICT云厂商中，华为云异军突起。今年3月28日，华为在深圳总部发布去年年报，在本次财报会上，孟晚舟介绍，2021年华为云实现销售收入201亿元人民币，同比增长34％。 剩下的互联网云厂商和通信运营商中，则是本篇文章主要的研究对象。 得益于自身的生态资源优势（客户资源、关联公司等），近些年，互联网云厂商是云计算市场的主力。与之对比，很长一段时间内，三大运营商云在业内声量上要弱上一筹。 那么，在2021年这个时间纬度内，互联网云厂商是否真的在营收和增速上均弱于传统运营商？ 先看互联网云厂商，这里以“带头大哥”阿里云以及腾讯云、百度智能云、金山云为观察对象。 以阿里巴巴过去四个季度的财报数据计算，阿里的云业务在2021自然年营收超过723亿元，2020年收入556亿元，同比增速约为30％。 腾讯在2020年后便不再单独披露腾讯云收入及增速。根据海豚投研估测，腾讯云2020年和2021年的营收分别为210．6亿、307．0亿元，增速为35．0％、31．5％。 百度智能云增速尚可，据百度首席财务官罗戎在业绩电话会中表示，“百度智能云四季度营收52亿元，同比增长60％，2021年实现全年总营收151亿元，同比增长64％。” 金山云近些年增速呈放缓趋势，2020年至2021年，金山云的营收分别为65．77亿元、90．608 亿元，营收增速分别为66．2％、37．8％。 再看三大运营商，其云服务都被算在财务报表里的创新业务中。 根据2021年年报，中国联通产业互联网收入548亿元，同比增长28．2％，云计算方面，2021年“联通云”收入人民币163亿元，同比增长46．3％。 中国电信产业数字化业务收入为989亿元，同比增长19．4％。其中天翼云收入达到人民币279 亿元，同比增长102％。 中国移动DICT业务（包括物联网、IDC、ICT、行业云等）收入为623亿元，同比增长43．2％。其中，移动云收入242亿元，同比增长114％。 可以看到，在营收上，除了阿里云、腾讯云相对领先，其他互联网云厂商并不占优，在增速上，运营商基本排在互联网云厂商前面。 据此，可以得出一个反常态的结论：在2021年的营收基数上，倘若按此增速，互联网云厂商的市场地位岌岌可危。裴培的分析逻辑也基于此。 为什么反常态？ 深究上述结论、逻辑对错与否之前，最存疑的地方，在于该现象十分反常态。 一方面，这得益于互联网云厂商PR层面的“粉饰”，现如今，全面拥抱产业互联网，已经成为互联网平台在消费互联网外押注的第二条增长曲线。 在此基调下，普罗大众逃不过媒体资源丰富的互联网平台的“狂轰乱炸”，因此产生类似“互联网云厂商第一梯队”的固有印象。 但另一方面，用户侧的感知并不是空穴来风，在研究机构IDC和Canalys“相对客观”的报告中，运营商同样常常“消失”： 剩下四成市场中，中国电信（天翼云）市场份额为8．98％，中国移动为3．22％，联通云甚至没有“露面”的机会。 Canalys日前发布的2021年中国云计算市场报告显示，中国云基础设施市场规模已达274亿美元，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“四朵云”占据80％的中国云计算市场，稳居主导地位。 在此前提下，运营商云的突然跑出，这与云计算行业的惯性相悖——规模效应制约下，后发者难以出头。 由于云计算属于重资产运营模式，本质上是服务器资源的租赁，这种重资产运营模式具有典型的规模效应。云服务市场份额会不断向大企业集中，因为大企业具有价格、品牌、技术等多项显著优势。 也正因此，近些年，国内三大云厂商（阿里云、华为云、腾讯云）主导国内市场，强者恒强，马太效应加剧。 为什么会产生这样的反差？最有可能的原因是：一、研究机构与云厂商的数据口径不同，二、“极大变量”的出现改变了行业现状。 据《财经》报道，有业内相关人士透露，电信运营商的云业务被低估了。不同机构的统计口径差异很大，部分机构只统计“IaaS＋PaaS”收入，公有云厂商会占优势。部分机构统计专属云部分，电信运营商占优势。 类似的事情也在华为云身上上演。根据华为披露，2021年华为云实现销售收入201亿元人民币，倘若按此收入计算，华为云难以跻身IDC报告中的“三多云”。 当然，且不论有没有“少算多估”，客观来看运营商在云市场的话语权正在增强。深究这种群体性的趋势，可能存在的“极大变量”到底是什么？ 矛头直指政企市场。赛迪顾问发布的《2020－2021年中国政务云市场研究年度报告》指出，2020年，国内政务云市场增长率为42．3％，远高于世界同期的9．2％。 近年来，政企数字化转型不断提速，给云市场带来了新的增长点，政企市场成为各大云服务商排兵布阵的新战场。以阿里云为例，截至2021年12月31日，其非互联网行业客户收入占比已增至52％。 不过，考虑到由于和互联网市场的游戏规则不同，有国资背景的国家队选手更受关注，三大运营商更是其中的佼佼者。在此背景下，短时间内，运营商自然在营收增速占优。 但以此苗头判定互联网云厂商的失势，未免有些着急。 盖棺定论还为时过早 在2019年中国移动合作伙伴大会媒体沟通会上，中国移动苏州研发中心副总经理吴世俊表示，移动云目标在三年内进入国内云服务商第一阵营。 倘若以营收增速论成败，运营商走在了互联网云厂商的前面，但因此盖棺定论还为时过早——在收入规模的表象下，运营商仍存在颇多短板。 最致命的缺陷莫过于技术范畴。与互联网云厂商投入巨资加强数据库、服务器等自研能力，从底层构建完整的自研云（国内云厂商基本走的是从模仿到自研的路子）不同，运营商自己对核心技术掌握不足。 反映到专利数量上，根据《中国互联网云技术专利分析报告》显示，截至2019年12月，腾讯、阿里巴巴、奇虎360位居前三，申请量分别达到了4899件、3671件和2607件。 后 记 现阶段，三大运营商在股价表现方面，除了中国移动外，中国电信和中国联通并不出彩。低迷的股价表现背后，主要与运营商业绩相关。 根据三大运营商的年报，2021年中国移动、中国电信和中国联通分别实现营收8483亿元（同比增长10．4％）、4342亿元（同比增长11．3％）及3279亿元（同比增长7．9％），收入增速均达2014年以来的最高点。 但问题在于，现阶段在传统业务市场饱和、流量红利消失的大背景下，三大运营商的传统业务（移动和宽带业务）正在面临增长难题。 以中国电信为例，2021年，其移动通信服务收入为1842亿元，同比增长4．9％；固网及智慧家庭服务收入达到1135亿元，同比增长4．1％。增速均低于5％。 在此背景下，创新业务自然而然成为侧重对象。 根据财报，2021年，中国电信产业数字化业务收入达到989亿元，同比增长19．4％；中国联通产业互联网收入548亿元，同比增长28．2％；中国移动DICT 收入622．84亿元，同比增长43．2％。 整体上，较高增速下，创新业务收入在三大运营商整体收入占比不断攀升。而在创新业务中，云服务作为运营商切入B端市场的重要抓手，业务优先级自然水涨船高。 回过头看，近年内，运营商在云服务领域动作频频，云网融合、云网一体、云改数转等口号喊得“震天响”。 天翼云甚至毅然“独立”——2021年度业绩说明会上，柯瑞文表示中国电信将在符合监管规则的条件下，积极探索天翼云分拆上市的可能性。 但深究来看，这些动作的背后，最大的驱动因素是运营商重拾业绩增长引擎、修复市场信心的迫切。 如此烧出来的虚火，想要颠覆互联网云厂商多年的沉淀，无异于冰冻三尺非一日之寒。 （编辑：东莞站长网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |
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